徐州高新拟发行3NC1(上限)1亿美元高级无抵押债券，初始价6.25%区域

久期财经讯，徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司(Xuzhou Hi-Tech Industrial Development Zone State Asset Management Co., Ltd，简称“徐州高新”)拟发行Reg S、固定利率、3NC1、(上限)1亿美元的高级无抵押债券，初始指导价6.25%区域。该债券将于12月2日(T+5)交割，并于香港交易所上市。

该债券发行人为Gaoxin International Investment Co., Ltd.，由徐州高新提供担保。本次募集资金将用于现有债务再融资。

本次发行由中投证券、兴业银行香港分行、中泰国际(B&D)担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，民银资本担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

久期财经了解到，徐州高新区成立于1992年，1993年被江苏省政府批准为省级经济开发区，2011年根据徐州市创新发展的需要，经省政府批准更名为徐州高新区，2012年8月经国务院批准，升级为国家级高新技术产业开发区，是苏北地区首家国家高新区。

徐州高新区构建了以安全科技产业为特色，以智能装备、电子信息、汽车及核心零部件为主导，以ICT、新材料、新医药、新能源为重点培育方向，按照有方向、不设限的原则，大力引进战略性新兴产业、“四新经济”产业的“134N”现代产业体系。其中“一特三主”产业呈现稳中向好的发展态势，产业集中度为88%，安全科技产业被列为省部共建项目，连续召开八届安全产业协同创新推进会和两届“一带一路”合作交流论坛，打造了具有国际影响力的“中国安全谷”。