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宜春发展拟发行3亿美元高级无抵押债券,息票率4.20%

作者:Ariel 2019-11-27 09:09

久期财经讯,宜春发展投资集团有限公司(Yichun Development Investment Group Co., Ltd.,以下简称“宜春发展投资”)拟发行Reg S、固定利率、3年期、发行规模3亿美元的高级无抵押债券,初始指导价4.50%区域,息票率4.20%,收益率4.20%,到期日为2022年12月3日,ISIN:XS2033694501。该债券将在2019年12月3日(T+4)进行交割,并于香港交易所上市。

该债券的发行人为宜春发展投资全资子公司Yichun Development Investment HaiTong Co., Limited,由宜春发展投资提供维好协议,江西银行股份有限公司(Jiangxi Bank Co., Ltd.,01916.HK)宜春分行提供备用信用证。本次募集资金将主要用于国内现有债务项目的投资与再融资。

宜春发展投资已委托国泰君安国际(B&D)担任独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,民银资本担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,已于2019年11月25日召开了投资者会议。

据久期财经了解,宜春发展投资成立于2014年12月30日,经营范围包括基础设施和公共服务设施的投资及管理;矿产、交通、旅游、金融、教育、文化、体育、医疗、养老、新能源、环保、农业、林业项目及服务业的投资及管理;创业投资,股权投资,受托资产管理,资产租赁。

据了解,该公司第一大股东为宜春市国有资产管理监督委员会。

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