绍兴上虞国投拟发行3年期高级无抵押美元票据，初始指导价4.6%区域

久期财经讯，绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司(Shaoxing Shangyu State-owned Capital Investment and Operation Co., Ltd.，简称“绍兴上虞国投”，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率、美元基准规模的高级无抵押票据，初始指导价4.6%区域。该债券将于12月4日(T+5)交割，并于香港交易所上市。

上述票据由绍兴上虞国投直接发行，预期发行评级BBB-(惠誉)。本次募集资金将用于再融资、项目建设和业务发展。

本次发行由中国银行(B&D)、信银资本、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经管人，兴业银行香港分行、中国民生银行香港分行、华侨银行、招银国际和交银国际担任联席账簿管理人以及联席牵头经管人。

久期财经了解到，绍兴上虞国投是国有资本管理实体，也是浙江省绍兴市上虞区最大的政府相关实体。公司主要通过各子公司从事土地开发和基础设施建设、商品销售、供水和废水处理。