吉利汽车(00175.HK)拟发行NC5美元高级无抵押永续债，最终指导价4.10%区域

久期财经讯，吉利汽车控股有限公司( Geely Automobile Holdings Limited，简称“吉利汽车”，00175.HK，穆迪：Baa3 稳定，标普：BBB- 稳定)拟发行Reg S、美元基准规模、NC5的高级无抵押永续债，初始指导价4.50%区域，最终指导价4.10%(+/-2bps)。该债券将于12月8日(T+8),并于新加坡交易所上市。

该债券由吉利汽车直接发行，预期发行评级Baa3(穆迪)。本次募集资金将主要用于业务发展和一般公司用途。

本次发行由巴克莱(B&D)、法国巴黎银行、美银证券、汇丰银行和瑞银集团担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中国银行、里昂证券、星展银行、渣打银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。