宏华集团拟发行3年期高级美元无抵押债券，初始价6.90%区域

宏华集团有限公司(Honghua Group Limited，穆迪：B1 正面，惠誉：B 稳定)拟发行Reg S、3年期NC2(2022年8月1日到期)、美元计价、固定利息、高级无抵押债券，初始价(Initial Price Guidance)6.90%区域，于8月1日交割。

该债券拟由宏华集团直接发行，附属公司担保人(宏华集团的若干非中国受限附属公司)提供担保，并由中国航天科工集团有限公司(China Aerospace Science and Industry Corporation Limited)提供维好函(Keepwell Letter)，航天科工是宏华集团的第一大股东(持股29.98%)。该债券预期评级B1 / B(穆迪/惠誉)，募集资金主要用于现有债务再融资，其次用作一般营运资金用途。

根据数据显示，宏华集团现有一笔2亿美元债券Honghua 7.45 09/25/2019(Reg S/144A)将于9月下旬到期。

宏华集团2008年在香港上市，股票代码00196.HK，主要从事钻探钻机生产、海洋工程、油气开采设备生产以及钻井服务。