华润置地(01109.HK)拟发行NC5次级永续美元证券，最终指导价3.75-3.80%区域

久期财经讯，华润置地有限公司(China Resources Land Limited，简称“华润置地”，01109.HK，穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、NC5、美元基准规模的次级永续资本证券，初始指导价4.125%区域，最终指导价3.750-3.800%区域。该债券将于香港交易所上市。

该证券由华润置地为直接发行，构成其直接、无抵押、次级债务，预期发行评级为Baa2(穆迪)。此次发行募集资金将用于为一年内到期的中长期海外债务进行再融资。

华润置地已委托汇丰银行(B&D)担任独家全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人，中银国际(active)、星展银行、农银国际、招银国际、建银国际、瑞穗证券以及美银证券担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，已于2019年12月2日起召开了固定收益投资者电话会议。

据久期财经了解，华润置地业务包括住宅开发、商业地产、城市更新、物业服务、康养地产、长租公寓、产业基金、产业地产、文化体育与教育地产、影院、建筑、装饰、机电家私等。

该公司于1994年改组成立，1996年在香港联交所上市，2010年被纳入香港恒生指数成份股，为国家重点骨干企业华润集团的6家直属上市企业之一。