交银租赁拟发行6亿美元高级无抵押债券，息票率3mL+107.5bps，最终认购超19亿美元

久期财经讯，交银金融租赁有限责任公司(Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd.，简称“交银租赁”，穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、浮动利率、5年期、发行规模6亿美元的高级无抵押债券，初始指导价3mL+140 bps区域，最终指导价3mL+110bps(+/- 2.5bps)区域，息票率3mL+107.5bps，到期日为2024年12月10日，ISIN:XS2082777405。该债券将于2019年12月10日进行交割，并于香港交易所上市。

上述债券由交银租赁管理香港有限公司(Bocom Leasing Management Hong Kong Company Limited)发行，交银租赁将提供维好协议以及资产回购协议(Asset Purchase Deed)。预期发行评级为A3/A（穆迪/惠誉）。拟发行债券归属于其30亿美元中期票据计划中，发行筹集资金将用于一般公司用途（包括对集团的租赁业务进行投资）。

交通银行、交银国际、农业银行香港分行、法国巴黎银行、中金公司、星展银行、汇丰银行以及渣打银行(B&D)将为此次发行担任联席账簿管理人以及联席牵头经办人。

据了解，该债券最终订单量超19亿美元（包括9.5亿美元JLM interest），来自51个账户。投资者地域分布：亚洲99.00%，欧洲、中东、非洲三地区1.00%；投资者类型：银行/金融机构83.00%，资产经理/基金13.00%，私人银行/其他/主权4.00%。

据久期财经了解，交银金融租赁有限责任公司成立于2007年12月，是经中国银行业监督管理委员会批准设立的首批5家银行系金融租赁公司之一，为交通银行全资控股子公司，注册资本85亿元人民币。该公司业务重点领域包括航空、航运、机械设备、公用事业、能源设备五大行业板块。截至目前，公司租赁资产余额为2200亿元人民币。