新城控股(601155.SH)拟发行3.5亿美元高级无抵押债券，认购超4.28倍

久期财经讯，新城控股集团股份有限公司(Seazen Holdings Co., Ltd，简称“新城控股”，601155.SH，穆迪：Ba2 负面，惠誉：BB 负面观察)拟发行Reg S、固定利率、2年期、发行规模3.5亿美元的高级无抵押债券，初始指导价8.25%区域，最终指导价7.95%(+/-5bps)区域，息票率7.50%，收益率7.90%，到期日为2021年12月16日，ISIN:XS2084413454。该债券将在2019年12月16日（T+7）进行交割，并于新加坡交易所上市。

该债券由新城环球有限公司(NEW METRO GLOBAL LIMITED)发行，由新城控股提供担保，预期发行评级BB(惠誉)。本次募集资金将主要用于偿还现有债务。

本次发行由海通国际(B&D)担任独家全球协调人，海通国际、中信国际、招银国际、中达证券、新城晋峰证券、国泰君安国际、东方证券(香港)担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，已于2019年12月5日10:30召开投资者电话会议。

据了解，该债券订单量超15亿美元（包括4.7亿美元JLM interest），来自84个账户。投资者地域分布：亚洲99.00%，欧洲、中东、非洲三地区1.00%；投资者类型：基金经理/资产经理/对冲经理：58.00%，银行/金融机构35.00%，保险公司5.00%，私人银行2.00%。

据久期财经了解，新城控股集团1993年创立于江苏常州，现总部设于上海。2015年，新城控股集团在上海证券交易所A股上市。

截止2018年底，新城控股集团已进入中国100余座大中城市，包括上海、天津、重庆、杭州、南京、苏州、青岛、西安、成都、宁波、长春、常州等，开发中或及完成项目达400余个。