山东高速集团拟发行永续NC5美元债券，初始价4.80%区域

山东高速集团有限公司(Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd.)拟发行美元基准规模、高级永续债NC5，初始价(Initial Price Guidance)4.80%区域，预期该债券发行评级为A3/A-(穆迪/惠誉)，T+5日交割，将在新交所上市。

债券发行人是Coastal Emerald Limited，担保人是中国山东高速金融集团有限公司，山东高速集团有限公司提供维好协议、流动性支持和权益回购承诺协议，募集资金用于再融资及一般公司用途。

发行后第5年末为首个可赎回日，此后，每个付息日(每半年)可以赎回一次(at par)。发生特定的提前赎回事件时，发行人也可以选择赎回：

1)会计事件(首个可赎回日之前at 101%、此后at par);

2)控制权变动(首个可赎回日之前at 101%、此后at par);

3)税务事件/违反契约事件/最小存量/相关债务违约事件/违反Dividend Stopper事件- at par。

据了解，中国山东高速金融集团有限公司为香港上市公司，股票代码00412.HK。