河钢集团拟发行3年期高级无抵押美元票据，初始指导价4.20%区域

久期财经讯，河钢集团有限公司(HBIS Group Co., Ltd.，简称“河钢集团”，惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、固定利率、3年期、美元基准规模的高级无抵押票据，初始指导价4.20%区域。该票据将于香港交易所上市。

该票据由河钢香港有限公司(HBIS Group Hong Kong Co., Limited)发行，河钢集团提供无条件、不可撤销担保，预期发行评级为BBB+(惠誉)。本次募集资金将用于发行人现有的境外债务再融资。

河钢集团已委托法国巴黎银行、法国兴业银行、法国外贸银行以及大华银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人，东方汇理、中泰国际、上银国际、华泰金融(香港)以及渣打银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，已于2019年12月6日起在中国香港地区、伦敦和法兰克福召开一系列固定收益投资者会议。

据久期财经了解，河钢集团是世界最大的钢铁材料制造和综合服务商之一。该集团以钢铁产业链条延伸、发展现代工业服务业和产业链金融，面向上下游企业提供工业技术、工程技术、数字技术、工业贸易、产业金融等多元服务。

河钢集团先后收购并运营南非最大的铜冶炼企业——南非矿业、全球最大的钢铁材料营销服务商——瑞士德高以及塞尔维亚唯一国有大型钢铁企业——斯梅代雷沃钢厂。

目前河钢集团直接或间接参股、控股境外公司70多家，控制运营海外资产超过90亿美元，商业网络遍及全球110多个国家和地区。截至2018年，实现年营业收入3368亿元人民币，总资产达4375亿元人民币。