中国建筑国际(03311.HK)拟发行美元次级永续证券，今日起召开投资者电话会议

久期财经讯，中国建筑国际集团有限公司(China State Construction International Holdings Limited，简称：“中国建筑国际”，03311.HK，穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB 负面，惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的次级永续证券。(MANDATE)

该证券由ChinaState Construction Finance (Cayman) I Limited发行，由中国建筑国际提供无条件且不可撤销的担保。预期发行评级Baa3(穆迪)。

中国建筑国际已委托了中金公司、中信里昂担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，海通国际、瑞穗证券、汇丰银行和星展银行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，自2021年5月31日起召开一系列固定收益投资者电话会议。