大唐控股集团(02117.HK)拟发行364天期美元票据，最终指导价13.0%

久期财经讯，大唐集团控股有限公司(Datang Group Holdings Ltd.，简称“大唐集团控股”，02117.HK，穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定)拟发行Reg S、美元基准规模、364天期的固定利率、高级无抵押票据。(FPG)

条款如下：

发行人：大唐集团控股

附属担保人：发行人在中国境外成立的若干限制性子公司

发行人评级：穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定

STATUS：高级无抵押固定利率票据

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：364天期

最终指导价：13.0%

交割日：2021年6月7日(T+5)

到期日：2022年6月6日

资金用途：一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、中金公司、海通国际、建银国际、中国银河国际证券(香港)

联席牵头经办人、联席账簿管理人：宝新金融、法国巴黎银行、招银国际、光大证券国际、尚乘集团、万盛金融、金信期盈证券、中达证券、东吴证券国际、港利资本、华盛资本证券、招商证券(香港)