正荣地产(06158.HK)拟发行3.25NC2.25绿色票据，初始价7.80%区域

久期财经讯，正荣地产集团有限公司(Zhenro Properties Group Limited，简称“正荣地产”，06158.HK，穆迪：B1 稳定，惠誉：B+ 正面)拟发行Reg S、3.25NC2.25的绿色票据。(IPG)

条款如下：

发行人：正荣地产集团有限公司

担保人：发行人的若干非中国限制附属公司

发行人评级：穆迪：B1 稳定，惠誉：B+ 正面

预期发行评级：B2/B+(穆迪/惠誉)

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：3.25NC2.25

交割日：2021年6月10日(T+7)

到期日：2024年9月10日

初始指导价：7.80%区域

资金用途：根据发行人的绿色债券框架，对发行人现有债务进行再融资

绿色债券：该票据将在绿色债券框架下以“绿色债券”发行

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

全球协调人：德意志银行(B&D)、汇丰银行、渣打银行、中国银行(香港)、法国巴黎银行、中银国际、建银国际、中信里昂、招银国际、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、东亚银行、正荣证券

绿色结构顾问：德意志银行和渣打银行