甘肃公航旅集团发行4亿美元高级无抵押债券，息票率3.5%

久期财经讯，甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司(Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co. Ltd.，简称“甘肃公航旅集团”，标普：BBB 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率、美元高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司

发行人评级：标普：BBB 稳定，惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB(标普)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

规模：4亿美元

期限：3年期

初始指导价：3.80%区域

息票率：3.5%

收益率：3.5%

发行价格：100

交割日：2021年6月10日(T+5)

到期日：2024年6月10日

资金用途：为现有债务再融资

控制权变更：101%

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：交银国际(B&D)、中国银行、光银国际和南洋商业银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、建银国际、民生银行香港分行、农银国际、光大银行香港分行

ISIN：XS2349205455