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长城资产国际发行2亿美元高级债券,收益率3.13%,获逾11亿美元认购

作者:Ariel 2019-07-25 13:53

中国长城资产(国际)控股有限公司(China Great Wall AMC (International) Holdings Company Limited)发行Reg S、5年期、美元基准规模、固定利息(可重置+High step-up)、有担保、高级永续债券,规模2亿美元,初始价T5+155bps区域,最终指导价及最终定价T5+132.5bps,息票率3.125%,收益率3.13%,2024年7月31日到期。

该债券的最终订单量超过11亿美元(来自62个账户),投资者地域分布为:亚洲94.00%,欧洲、中东和非洲6.00%,投资者类型分布为:基金/资产管理公司64.00%,银行/金融机构35.00%,私人银行1.00%。

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