万达商业向港交所申请7500万美元债券上市

作者：陈岳洋 | 查看PDF原文 2021-06-25 09:12

久期财经讯，6月25日，大连万达商业管理集团股份有限公司(Dalian Wanda Commercial Management Group Co., Ltd.，简称“万达商业”)发布公告称，诚如日期为2021年6月22日发售通函所述，已向港交所申请以债务的方式向专业的投资者发行规模7500万美元、息票率7.25%、2022年到期的有担保债券上市(与其于4月发行的3.25亿美元、息票率7.25%、2022年到期的有担保债券合并)。预期计划的上市于2021年6月25日左右生效。

上述债券由万达商业的全资子公司万达地产海外有限公司(Wanda Properties Overseas Limited)发行，万达商业地产(香港)有限公司(Wanda Commercial Properties (Hong Kong) Co. Limited)提供无条件且不可撤销的担保，万达商业提供维好协议与股权购买协议。

由瑞士信贷担任独家全球协调人、经理人。