交银香港拟发行次级巴塞尔协议III T2资本债券，今日起召开投资者电话会议

久期财经讯，交通銀行(香港)有限公司（Bank of Communications (Hong Kong) Limited，简称“交银香港”，穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定）拟发行Reg S 、预计期限10NC5、以美元计价的次级巴塞尔协议III T2资本债券。预期发行评级为BBB/BBB+（标普/惠誉）。（MANDATE）

本次发行已委托交通银行、交银国际、花旗集团和汇丰银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，农业银行香港分行、中国银行、中信银行国际、光大银行香港分行、中金公司、民生银行、中信建投国际、中信里昂、招银国际、东方汇理、国泰君安国际、华融国际证券、工商银行、摩根大通、浦发银行和渣打银行担任联席牵头经办人和联席账簿管理人，安排于2021年6月28日起召开一系列固定收益投资者电话会议。