如东金鑫交通工程建投拟发行3年期美元增信债券，初始指导价2.5%区域，上海银行(601229.SH)南京分行提供SBLC

久期财经讯，如东县金鑫交通工程建设投资有限公司(Rudong County Jinxin Traffic Engineering Construction Investment Company Limited，简称“如东金鑫交通工程建投”)拟发行Reg S、3年期、美元增信债券。（IPG）

条款如下：

发行人：如东县金鑫交通工程建设投资有限公司

备用信用证提供人：上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.简称：“上海银行”，601229.SH)南京分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率的增信债券

规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：2.5%区域

交割日：2021年7月6日(T+3)

资金用途：为债务进行再融资和补充营运资本

控制权变更回售：100%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;中国香港特区法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：万海证券、银河证券国际(香港)(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、招商永隆银行、招银国际、海通国际