中国银行(03988.HK)香港分行发行5亿美元高级票据，息票率SOFR + 48bps

久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)香港分行发行Reg S、3年期、以美元计价、SOFR浮动利率的高级无抵押票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：中国银行香港分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)

Status：高级无抵押、SOFR浮动利率票据，归属于发行人的400亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

规模：5亿美元

期限：3年期

初始指导价：复利SOFR + 80bps区域

最终指导价：SOFR + 48bps

息票率：SOFR + 48bps

发行价格：100

交割日：2021年8月10日(T+5)

到期日：2024年8月10日

资金用途：一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、法国巴黎银行、美银证券、汇丰银行(B&D)、瑞穗证券、渣打银行、瑞银集团

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、交通银行、东亚银行、建银亚洲、建银国际、光大银行香港分行、民生银行香港分行、中信里昂、工商银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行

ISIN：XS2369293886