宁波鄞城发行2亿美元高级无抵押票据，息票率2.15%

久期财经讯，宁波市鄞城集团有限责任公司(Ningbo Yincheng Group Co., Ltd.,简称:“宁波鄞城”，惠誉：BBB 稳定，穆迪：Baa3 稳定)发行Reg S、3年期的高级无抵押美元票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：宁波市鄞城集团有限责任公司

发行人评级：惠誉：BBB 稳定，穆迪：Baa3 稳定

预期发行评级：BBB/ Baa3 (惠誉/穆迪)

发行规则：Reg S

Status：固定利率、高级无抵押票据

发行规模：2亿美元

期限：3年期

初始指导价：2.700%区域

最终指导价：2.150%

息票率：2.15%

收益率：2.15%

发行价格：100

交割日：2021年8月11日(T+5)

到期日：2024年8月11日

资金用途：为在岸债务再融资和补充流动性

控制权变更回售：101%

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、中金公司、中国银行和中信建投国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：信银香港、浙商银行香港分行和民生银行香港分行