浙江德清金开城发拟发行3年期美元增信债券，最终指导价2.08%，宁波银行(002142.SZ)湖州分行提供SBLC

久期财经讯，浙江德清金开城市开发建设有限公司(Zhejiang Deqing Jinkai Urban Development Co., Ltd.，简称“浙江德清金开城发”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的增信债券。(FPG)

条款如下：

发行人：浙江德清金开城市开发建设有限公司

备用信用证提供人：宁波银行股份有限公司（Bank of Ningbo Co.,Ltd，简称“宁波银行”，002142.SZ）湖州分行

备用信用证提供人评级：穆迪：Baa2 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

STATUS：固定利率、增信债券

期限：3年期

规模：美元基准规模

初始指导价：2.2%区域

最终指导价：2.08%

交割日：2021年8月16日（T+5）

到期日：2024年8月16日

资金用途：用于项目建设、一般企业用途和补充营运资金

控制权变更回售：100%

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人：海通国际（B&D）、农银国际

联席账簿管理人、联席牵头经办人：光证国际、信银资本、东兴证券（香港）、澳门国际银行