PCGI Holdings拟发行5NC3高级无抵押美元票据，最终指导价4.50%

久期财经讯，PCGI Holdings Limited（简称“PCGI Holdings”）拟发行Reg S、以美元计价、5NC3的高级无抵押票据。（FPG）

条款如下：

发行人：PCGI Intermediate Holdings (III) Limited

担保人：PCGI Holdings Limited（富卫集团有限公司(FWD Group Limited)和富卫有限公司(FWD Limited)的大股东）

评级：无评级

发行规则：Reg S

发行类型：高级无抵押、固定利率票据

发行规模：美元基准规模

期限：5NC3

初始指导价：4.50%区域

最终指导价：4.50%

发行人赎回选择：全部赎回，首个赎回日前以50 bps的利差全部赎回；第三年以101%赎回；第四年以100.5%赎回

控制权变更：投资者以101%回售

资金用途：再融资、向PCGI Intermediate Holdings Limited注资、运营资金以及其他一般企业用途

其他条款：香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇丰银行(B&D)、瑞士信贷、星展银行、摩根大通、日兴证券和渣打银行