平安国际融资租赁拟发行(上限)3亿美元高级无抵押债券，初始价3.00%区域

久期财经讯，平安国际融资租赁有限公司(Ping An International Financial Leasing Co., Ltd.，简称“平安国际融资租赁”)拟发行Reg S、以美元计价的债券。(IPG)

条款如下：

发行人：平安国际融资租赁有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

Status：高级无抵押票据

发行规模：（上限）3亿美元

期限：3年期

初始指导价：3.00%区域

资金用途：进一步发展业务

控制权变更：中国平安保险(集团)股份有限公司(Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.，简称“中国平安”，601318.SH，02318.HK)在任何时候不再或停止直接或间接持有或控制发行人至少75%的已发行股本，以101%回售

其他条款：香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际、国泰君安国际(B&D)、瑞穗证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、兴业银行香港分行、澳新银行、民生银行香港分行

交割日：2021年8月27日（T+7）

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行