百度(09888.HK)拟发行2笔美元可持续票据，初始价T+115bps和T+150bps 区域

久期财经讯，百度集团股份有限公司(Baidu, Inc.，简称“百度”，09888.HK，BIDU.US，穆迪：A3 稳定，惠誉：A 稳定)拟发行SEC、以美元计价的高级可持续票据。(IPG)

条款如下：

发行人：百度集团股份有限公司

发行人评级：穆迪：A3 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A3/A(穆迪/惠誉)

发行规则：SEC

offering：固定利率、高级无抵押票据

发行规模：美元基准规模

发行期限：5.5年期 | 10年期

初始指导价： T+115bps 区域 | T+150bps 区域

资金用途：一般公司用途，包括偿还现有若干债务

交割日：2021年8月23日

可持续票据：公司计划根据可持续发展融资框架，将可持续发展票据的净收益的同等金额全部或部分用于一个或多个合格项目的融资或再融资。

投资者回售：触发事件下，按101%回售

其他条款：香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席账簿管理人:高盛(亚洲)、美银证券和摩根大通

独家可持续性结构顾问：高盛(亚洲)