上饶投控拟发行5亿美元高级无抵押债券，息票率4.30%，总认购超23亿美元

久期财经讯，上饶投资控股集团有限公司(Shangrao Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“上饶投控”，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、固定利率、3年期、发行规模5亿美元的高级无抵押债券，初始指导价4.70%区域，最终指导价4.30%，息票率4.30%，收益率4.30%，到期日2023年1月16日，ISIN:XS2091972435。该债券将于1月16日(T+5)交割，并于香港交易所上市。

上述债券由上饶投控的全资子公司上饶投资控股国际有限公司(Shangrao Investment Holdings International Company Limited)发行，上饶投控提供担保。预期发行评级BBB-(惠誉)。募集资金将用于现有项目融资、偿还银行借款和一般公司用途。

久期财经了解到，该债券的最终订单量已超过23亿美元(包括4.95亿美元的JLM INTEREST)，来自73个账户。投资者类型分布如下：银行48.00%，基金经理43.00%，私人银行/其他9.00%。

本次发行由中信银行国际(B&D)、信银资本、广发证券、中达证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，中信建投(国际)、国泰君安国际、渣打银行、中国光大银行香港分行、兴业银行香港分行、东方证券(香港)、海通银行、农银国际、中泰国际和民银资本担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，已于2020年1月6日举办固定收益投资者电话会议。

上饶投控是经市政府批准设立的，是市政府直属的国有独资企业，直接或通过子公司对城建、公路、交通、旅游、金融、汽车、新能源、农业产业化、中小企业，以及基础设施和公共服务实施投资;通过参股、控股子公司，按照市场方式和商业原则对子公司运作实施管理。

上饶投控旗下拥有“城投集团”“国资集团”“水业集团”“上旅集团”“交投集团”“绿投集团”“医投集团”“农垦集团” “数金投集团”“上投实业”“教育集团”“旅游轨道投资集团”，还有负责市带区(县)产业、项目、企业发展的“之道高新技术公司”等板块。截至2019年6月底，上饶投控资产总额达到2315亿元，资产负债率37.5%。