建业地产(00832.HK)拟发行2亿美元高级票据，息票率7.25%

久期财经讯，建业地产股份有限公司(Central China Real Estate Limited，简称“建业地产”，00832.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：BB- 稳定)拟发行Reg S、4.5NC2、发行规模2亿美元、固定利率的高级票据，初始指导价8.00%区域，最终指导价7.50%，息票率7.25%，收益率7.50%，到期日2026年7月16日，可于2022年1月16日赎回。该票据将于2020年1月16日(T+5)进行交割，并于新加坡交易所进行上市。

该票据由建业地产在中国境外受限的若干子公司提供附属担保以及股份质押，募集资金主要用于为现有的中长期债务进行再融资。预期发行评级为B1/BB-(穆迪/惠誉)。

此次发行由法国巴黎银行(B&D)、美银证券、星展银行、德银、海通国际以及摩根士丹利担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人。