农银国际拟发行两笔美元高级无抵押票据，最终指导价分别为T+70bps和T+85bps

久期财经讯，农银国际控股有限公司(ABC International Holdings Limited，简称“农银国际”，穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定)拟发行两笔固定利率、美元高级无抵押票据。(FPG)

条款如下：

发行人：Inventive Global Investments Limited

担保人：农银国际控股有限公司(ABC International Holdings Limited，简称“农银国际”)

担保人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A2(穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押票据

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：3年期 | 5年期

初始指导价：T+115bps区域 | T+135bps区域

最终指导价：T+70bps | T+85bps

交割日：2021年8月31日(T+5)

资金用途：一般公司用途

清算机构：明讯银行/欧洲清算银行

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行、渣打银行(B&D)、中国银行、建设银行(亚洲)、交通银行、中信银行国际和汇丰银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司、工商银行国际、国泰君安国际、华泰国际、浦发银行、招商永隆银行、兴业银行香港分行、光大银行香港分行、民生银行、中信建投国际、信银资本、南洋商业银行、海通国际、广发证券、光大证券国际、兴证国际、东兴证券(香港)、招商证券(香港)和浙商银行香港分行