雅居乐集团(03383.HK)拟发行364天期美元高级票据，初始指导价5.25%区域

久期财经讯，雅居乐集团控股有限公司(Agile Group Holdings Limited，简称：“雅居乐集团”，03383.HK，穆迪：Ba2 稳定，标普：BB 稳定，联合国际：BBB- 稳定)拟发行Reg S、364天期、固定利率的美元高级票据。(IPG)

条款如下：

发行人：雅居乐集团控股有限公司

附属担保人：发行人在中国境外注册的若干受限制的子公司

担保：所有初始附属担保人的股份质押

发行人评级：穆迪：Ba2 稳定，标普：BB 稳定，联合国际：BBB- 稳定

预期发行评级：无评级

发行类型：Reg S

发行结构：固定利率、高级票据

规模：美元基准规模

期限：364天期

初始指导价：5.25%区域

交割日：2021年9月1日(T+4)

资金用途：用于某些现有债务的再融资和一般公司用途

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法

清算机构：欧洲清算银行;明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：法国巴黎银行、交银国际、花旗集团、瑞士信贷、富德金融和渣打银行(B&D)