台州城投发行5亿美元高级无抵押票据，息票率2.05%

久期财经讯，台州市城市建设投资发展集团有限公司(Taizhou Urban Construction and Investment Development Group Co., Ltd.，简称“台州城投”，惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、固定利率、3年期的高级无抵押美元票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：台州市城市建设投资发展集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(惠誉)

发行规则：Reg S

status：固定利率、高级无抵押

规模：5亿美元

期限：3年期

初始指导价：2.35%区域

最终指导价：2.05%

息票率：2.05%

收益率：2.05%

发行价格：100

资金用途：再融资、项目建设和发展以及补充运营资金

控制权变更：101%回售

交割日：2021年9月2日

到期日：2024年9月2日

其他条款：香港交易所/澳门交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：东方证券(香港)、花旗集团(B&D)

联席账簿管理人及联席牵头经办人：上银国际、华夏银行香港分行、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、光大银行香港分行、格里昂证券、浦发银行香港分行、中国银行

ISIN：XS2381337182