济南金控拟发行3年期美元高级无抵押债券，初始价4.2%区域

久期财经讯，济南金融控股集团有限公司(JINAN FINANCIAL HOLDING GROUP CO., LTD，简称“济南金控”)拟发行Reg S、以美元计价、固定利率高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：QUAN CHENG FINANCIAL HOLDINGS (BVI) LIMITED

担保人：济南金融控股集团有限公司

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

STATUS：固定利率、高级无抵押

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：4.2%区域

交割日：2021年9月7日(T+4)

资金用途：为现有债务再融资和用于一般企业用途

控制权变更：以101%回售

其他条款：香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信建投国际(B&D)、工银国际、中信银行国际、中金公司

联席账簿管理人和联席牵头经办人：华泰国际、兴业银行香港分行、中泰国际