弘阳地产(01996.HK)拟发行3亿美元高级无抵押票据，息票率9.70%，最终认购近16倍

久期财经讯，弘阳地产集团有限公司(Redsun Properties Group Limited，简称“弘阳地产”，01996.HK，穆迪： B2 正面，标普：B 稳定，惠誉：B+ 稳定，联合国际：BB- 稳定)拟发行Reg S、固定利率、发行规模3亿美元、3.25NC2的高级无抵押票据，初始指导价10.875%区域，息票率9.70%，收益率10.25%，到期日为2023年4月16日，ISIN：XS2103199050。该票据将在2020年1月16日(T+3)进行交割，并于香港交易所上市。

该票据由弘阳地产直接发行，由其若干在境外的受限制子公司提供附属担保，预期发行评级B3/B+/BB-(穆迪/惠誉/联合国际)。本次募集资金将用于对若干现有债务进行再融资和一般公司用途。

本次发行由中金公司、瑞银集团、德意志银行、瑞士信贷(B&D)、尚乘集团、巴克莱银行、法国巴黎银行、招银国际、国泰君安国际、海通国际和汇丰银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

久期财经了解到，上述票据的最终订单量超过47.5亿美元(包括5.5亿美元的JLM INTEREST)，来自252个账户。投资者地域分布如下：亚洲94.00%，欧洲/美国离岸6.00%;投资者类型分布如下：资产经理/基金经理86.00%，银行/私人银行14.00%。

弘阳地产是一家位于中国江苏省的综合性房地产开发商，专注于住宅物业开发以及商业及综合用途物业的开发、运营及管理。弘阳地产主要在长江三角洲地区一带开展业务活动。弘阳地产业务运营包括三个主要业务分部：房地产开发与销售;商业物业投资与经营;酒店业务。