中银航空租赁(02588.HK)发行4亿美元高级无抵押票据，息票率2.625%，最终认购超4.5倍

久期财经讯，中银航空租赁有限公司(BOC Aviation Limited，简称“中银航空租赁”，02588.HK，标普：A- 稳定，惠誉：A- 稳定)拟发行Reg S、5年期、固定利率、发行规模4亿美元的高级无抵押票据，初始指导价CT5+125bps区域，最终指导价CT5+100 bps，息票率2.625%，收益率2.648%，到期日2025年1月17日，ISIN:XS2104016105。该债券将于1月17日交割，并于新加坡交易所上市。

上述拟发行票据属于其100亿美元全球中期票据计划的一部分，由中银航空租赁直接发行，预期发行评级为A-/A-(标普/惠誉)。本次募集资金将用于新的资本支出，一般公司用途和/或现有借款的再融资。

此次发行由中银国际、花旗(B&D)、法国巴黎银行以及汇丰银行担任联席账簿管理人。

中银航空租赁是一家全球飞机经营性租赁公司，自有机队按账面净值加权计的平均机龄少于4年，其机队是飞机经营性租赁行业内平均机龄最低的机队之一。中银航空租赁总部设在新加坡，并在都柏林、伦敦、纽约和天津设有办事处。

久期财经了解到，该债券的最终订单量已超过18亿美元，来自111个投资者。投资者地域分布如下：亚洲81.00%，美国离岸10.00%，欧洲、中东和非洲9.00%;投资者类型分布如下：基金经理68.00%，银行/私人银行31.00%，公司/其他1.00%。