长发集团拟发行3年期美元高级无抵押债券，初始指导价4.6%区域

久期财经讯，长春市城市发展投资控股(集团)有限公司(Changchun Urban Development & Investment Holdings (Group) Co., Ltd.，简称“长发集团”，穆迪：Baa1 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率的美元高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：Chang Development International Limited

担保人：长春市城市发展投资控股(集团)有限公司

担保人评级：穆迪：Baa1 稳定，惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：Baa1/BBB+(穆迪/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：4.6%区域

交割日：2021年9月9日

资金用途：为一年内到期的中长期离岸债务再融资

控制权变更回售：101%

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：英国法;最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市

联席账簿管理人和联席牵头经办人：民银资本、华夏银行香港分行、建银国际、国信证券(香港)、汇丰银行(B&D)、农银国际、中国银行、光银国际、国泰君安国际、瑞穗证券和华泰国际