朗诗地产(00106.HK)发行2亿美元高级无抵押绿色债券，息票率10.75%

久期财经讯，朗诗绿色地产有限公司(Landsea Green Properties Co., Ltd.，简称“朗诗地产”，00106.HK，穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定)发行Reg S、固定利率、2.75年期、发行规模2亿美元的高级无抵押绿色债券，初始指导价12.125%区域，息票率10.75%，收益率11.95%，到期日为2022年10月21日，ISIN：XS2095992017。该债券将在2020年1月21日(T+3)进行交割，并于新加坡交易所上市。

该债券由朗诗地产直接发行，由其在中国和美国境外注册的若干限制性子公司提供附属担保，预期发行评级B3/B-/B(穆迪/标普/惠誉)。本次募集资金将用于对符合绿色债券框架、现有一年内到期的中长期离岸债务进行再融资。

本次发行由国泰君安国际(B&D)、海通国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人，美银证券和钟港资本担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。