招商证券国际拟发行3年期美元高级无抵押票据，初始指导价T+130bps区域

久期财经讯，招商证券国际有限公司(China Merchants Securities International Company Limited，简称“招商证券国际”，穆迪：Baa2 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率的美元高级无抵押票据。(IPG)

条款如下：

发行人：CMS International Gemstone Limited

担保人：招商证券国际有限公司

担保人评级：穆迪：Baa2 稳定

预期发行评级：Baa2(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押票据，归属于发行人20亿美元中期票据计划

规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：T+130bps区域

交割日：2021年9月16日(T+5)

资金用途：支持业务发展，优化债务结构以及改善营运流动资金

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为2000美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：招商证券(香港)、渣打银行(B&D)、工商银行国际、中金公司和招商永隆银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、中国银行、中国银行(香港)、交通银行、交银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、建设银行(亚洲)、民生银行香港分行、中信建投国际、招银国际、民银资本、信银资本、星展银行、东兴证券(香港)、安信国际、广发证券、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、华泰国际、工商银行(亚洲)、兴业银行香港分行、瑞穗证券、南洋商业银行、法国外贸银行、华侨银行和浦发银行香港分行