招银国际租赁管理发行1亿欧元绿色票据，息票率0.500%

久期财经讯，招银国际租赁管理有限公司(CMB International Leasing Management Limited，简称“招银国际租赁管理”)发行Reg S、3年期、以欧元计价的高级无抵押票据。（PRICED）

条款如下：

发行人：招银国际租赁管理有限公司

维好协议、流动性支持及资产购买协议提供人：招银金融租赁有限公司(CMB Financial Leasing Co., Ltd.，简称“招银金融租赁”)

维好协议及资产购买契约提供人评级：穆迪：A3 稳定，标普：BBB+ 正面

预期发行评级：BBB+(标普)

发行规则：Reg S

STATUS：高级无抵押、固定利率、碳中和主题绿色票据、归属于招银金融租赁200亿美元中期票据计划

规模：1亿欧元

期限：3年期

初始指导价：MS+125 bps

息票率： 0.500%

收益率： 0.581%

发行价格： 99.760

交割日：2021年9月16日

到期日：2024年9月16日

资金用途：根据公司的可持续融资框架，为符合条件的“清洁交通”、“可再生能源”和“可再生能源”和“人口预防和控制”类别的绿色项目提供融资和/或再融资

第二方意见提供者：Sustainalytics，香港品质保证局(" HKQAA ")

其他条款：香港交易所/卢森堡交易所上市;最小面值/增量为10万欧元/1000欧元;适用英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：法巴银行(B&D)、汇丰银行、农业银行香港分行、澳新银行、中国银行、招银国际、招商永隆银行、渣打银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：兴业银行香港分行、民生银行香港分行、花旗集团、中国信托商业银行、浦发银行香港分行、日兴证券

联席可持续发展架构顾问:法巴银行、汇丰银行

ISIN：XS2373796676