如皋经贸发行1.6亿美元高级无抵押债券，息票率5.95%

久期财经讯，如皋市经济贸易开发总公司(Rugao Economic and Trade Development Company，以下简称“如皋经贸”，惠誉：BB 稳定)发行Reg S、发行规模1.6亿美元、固定利率、3年期的高级无抵押债券，初始指导价6.00%区域，息票率5.95%，收益率5.95%，到期日为2023年1月22日，ISIN:XS2099269032。该债券将于1月22日（T+3）进行交割，并于香港交易所上市。

上述债券由如皋经贸直接发行，大约40.00%发行募集资金将用于中国境内的业务发展，大约60.00%发行募集资金将用于债务置换。预期发行评级为BB（惠誉）。

本次发行由万海证券、民银资本以及海通国际(B&D)以及国泰君安国际担任联席全球协调人，由兴业银行香港分行、华泰金融（香港）、国元融资、中投证券以及中达证券担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

久期财经了解到，如皋市经济贸易开发总公司经如皋市人民政府<关于建立如皋市经济贸易开发总公司的批复>(皋政发〔1992〕223号)文件批准,于1993年2月成立的全民所有制企业。

该公司经营范围包括：为工业园区基础设施建设、项目开发、招商引资提供咨询服务；基础设施建设；实业投资；房屋拆迁；项目招商及配套服务；自有房屋租赁服务；建筑材料、钢材、木材、针纺织品销售（上述涉及资质的凭资质经营）。

另外，如皋市经济贸易开发总公司对外投资12家公司。