中关村发展集团发行3亿美元高级无抵押债券，息票率2.875%

久期财经讯，中关村发展集团股份有限公司(Zhongguancun Development Group Company Ltd.，简称“中关村发展集团”，惠誉：A 稳定)发行Reg S、固定利率、3年期、发行规模3亿美元的高级无抵押债券，初始指导价T+175bps区域，最终指导价T+140bp (+/-2.5bp)区域，息票率2.875%，收益率2.937%，到期日为2023年2月3日。该债券将于2月3日进行交割，并于香港交易所上市。

拟发行债券由中关村发展集团全资子公司ZGC INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED发行，中关村发展集团提供维好协议以及股权购买协议，预期发行评级A(惠誉)。募集资金将用于为用于境外投资、再融资以及境内项目建设、和营运资本用途。

中关村发展集团已委托汇丰银行(B&D)、星展银行、广发证券以及丝路国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，工银国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

中关村发展集团成立于2010年，北京市人民政府为该公司实际控制人。该集团按照经营园区的理念，为创新企业和项目提供园区空间服务。累计完成园区开发建设投资额860亿元，开发整理土地面积近27平方公里，新建竣工科技载体299万平方米。中关村软件园、中关村生命科学园等已成为行业领先园区。