惠誉：予中国银行(03988.HK)发行的3笔票据“A”最终评级

久期财经讯，9月27日，惠誉予中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，A/稳定/bbb)根据其400亿美元中期票据(MTN)计划发行的长期高级无抵押票据“A”最终评级。受评票据包括：

- 中国银行澳门分行发行的规模10亿元人民币、于2023年到期的固定利率票据

- 中国银行澳门分行发行的规模10亿元澳门币、于2023年到期的固定利率票据

- 中国银行悉尼分行发行的规模3亿美元、于2024年到期的固定利率票据

澳门分行发行的票据为以生物多样性为主题的绿色债券，净收益用于为与生物多样性相关的合格绿色项目融资和/或再融资。悉尼分行发行的票据为绿色债券，将用于为中国银行可持续系列债券管理报表中定义的符合条件的绿色项目融资和/或再融资。根据票据的条款和条件，未遵守银行绿色债券的相关政策和要求不构成违约事件。

票据的最终评级与2021年9月23日授予的预期评级一致，并在收到与之前收到的信息一致的文件后进行评级行动。

关键评级因素

中国银行澳门分行和悉尼分行与中国银行隶属同一法人实体。

因此，票据将代表中国银行的直接、无条件、无抵押和非次级债务，票据评级与中国银行长期发行人违约评级(IDR)一致。中国银行的发行人违约评级是基于惠誉预计，该行在承压时获得中国政府(A+/稳定)支持的可能性极高。

评级敏感性

可能单独或共同导致惠誉采取负面评级行动/下调评级的因素包括：

若惠誉下调中国银行的发行人违约评级，亦将下调票据评级。

可能单独或共同导致惠誉采取正面评级行动/上调评级的因素包括：

若惠誉上调中国银行的发行人违约评级，亦将上调票据评级。