成都羊安新城开发建设拟发行3年期高级无抵押增信债券，最终指导价1.9%，工商银行(01398.HK)四川分行提供SBLC

久期财经讯，成都市羊安新城开发建设有限公司(CHENGDU YANG AN NEW TOWN DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION CO., LTD.，简称“成都羊安新城开发建设”)拟发行Reg S、3年期、高级无抵押增信债券。(FPG)

条款如下：

发行人：成都市羊安新城开发建设有限公司

备用信用证提供人：中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK，601398.SH)四川分行

预期发行评级：A+(鹏元国际)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

最终指导价：1.9%

交割日：2021年10月15日(T+9)

到期日：2024年10月15日

资金用途：补充运营资本

控制权变更回售：100%

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：东吴证券香港、中达证券(B&D)、工银国际、工银亚洲

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、农银国际、海富证券、兴证国际、宝泰证券香港