佳源国际控股(02768.HK)拟增发高级美元票据，最终指导价为票面价格100%

久期财经讯，佳源国际控股有限公司(Jiayuan International Group Limited，简称“佳源国际控股”，02768.HK，穆迪：B2，标普：B)拟在原债券JIAYUA 13 3/4 02/18/23的基础上增发Reg S、固定利率的高级美元票据，最终指导价为票面价格的100%，加上2019年10月18日(含)至2020年2月6日(不含)的应计利息。该债券将于2月6日(T+3)进行交割，并于香港交易所上市。

该票据由佳源国际控股直接发行，由其若干非中华人民共和国限制子公司提供附属担保，并由若干附属担保人提供股票质押，预期发行评级B3/B-(穆迪/标普)。本次募集资金将用于现有债务再融资。增发后，将立即与原票据进行合并，形成单一系列。

原债券JIAYUA 13 3/4 02/18/23的息票率为13.75%，合计发行规模2.675亿美元，到期日为2023年2月18日，ISIN: XS2066357034。

本次发行由中达证券(B&D)担任独家全球协调人，中达证券以及交银国际担任联席账簿管理人和联系牵头经办人。