宜宾新兴产投发行9700万美元高级无抵押债券，息票率2.6%，成都农商行提供SBLC

久期财经讯，宜宾市新兴产业投资集团有限公司(YIBIN EMERGING INDUSTRY INVESTMENT GROUP CO., LTD.，简称“宜宾新兴产投”)发行Reg S、35个月、以美元计价、固定利率的高级无抵押增信债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：宜宾市新兴产业投资集团有限公司

备用信用证提供人：成都农村商业银行股份有限公司(Chengdu Rural Commercial Bank Co., Ltd.，简称“成都农商行”)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模：9700万美元

期限：35个月

初始指导价：2.8%区域

息票率：2.6%

收益率：2.6%

发行价格：100

交割日：2021年10月15日

到期日：2024年9月15日

资金用途：为现有国内债务再融资和补充运营资本

控制权变更回售：100%

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人：中达证券(B&D)

配售代理：浦银国际、中泰国际(新加坡)

ISIN：XS2393408658