诸暨国资拟发行3年期高级无抵押美元债，初始价3.5%区域

久期财经讯，诸暨市国有资产经营有限公司(Zhuji State-owned Assets Management Co., Ltd.，简称“诸暨国资”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：Zhuji Development Limited

担保人：诸暨国资

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：3.5%区域

交割日：2021年10月18日(T+3)

资金用途：为离岸债务再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法;港交所上市

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人：中金公司(B&D)、国泰君安国际和中信银行国际

联席账簿管理人、联席牵头经办人：建银国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信里昂、信银资本、兴业银行香港分行和华侨银行