中梁控股(02772.HK)拟发行364天期高级美元票据，指导价9.375%区域

久期财经讯，中梁控股集团有限公司(Zhongliang Holdings Group Company Limited，02772.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：B+ 稳定)拟发行Reg S、364天期、固定利率、美元基准规模的高级票据，指导价9.375%区域，到期日2021年2月15日。该票据将在2月17日(T+5)进行交割，并于香港交易所上市。

该债券由中梁控股直接发行，其在中国境外注册的若干受限制的子公司提供附属担保。本次募集资金将用于一般营运资金用途。

本次发行由渣打银行 (B&D)、建银国际、瑞士信贷、国泰君安国际以及瑞银担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。