中金公司(03908.HK)发行10亿美元高级无抵押票据，息票率3mL+90bps，总认购超35亿美元

久期财经讯，中国国际金融(香港)有限公司(China International Capital Corporation (Hong Kong) Limited，简称“中金香港”，穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、浮动利率、发行规模10亿美元的高级无抵押票据，初始指导价3mL+120bps区域，最终指导价3mL+90bps，息票率3mL+90bps，到期日2023年2月18日。该票据将于2月18日交割，并于香港交易所上市。

上述票据属于其30亿美元MTN票据发行计划的一部分。该票据由CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited发行，由中金香港提供担保，中国国际金融股份有限公司(China International Capital Corporation Limited，简称“中金公司”，03908.HK，穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)提供维好协议。预期发行评级为Baa1(穆迪)。本次募集资金将用于偿还现有债务，并用于营运资本和其他一般公司用途。

本次发行由中金公司、花旗集团和渣打银行(B&D)担任联席全球协调人，中金公司、花旗集团、渣打银行、农银国际、农业银行香港分行、交通银行、中信银行国际、建设银行(亚洲)、中国光大银行香港分行、民生银行香港分行、东方汇理、兴业银行香港分行、东方证券(香港)、上海浦发银行香港分行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

久期财经了解到，上述票据认购订单共计超35亿美元(包括13.6亿美元 JLM interest)，来自于超过108个账户。投资者地域分布：亚洲99.00%，欧洲、中东和非洲1.00%;投资者类型：银行/金融机构62.00%，基金经理/资产经理31.00%，私人银行/保险公司/其他7.00%。