远东宏信(03360.HK)拟发行(上限)3亿美元高级无抵押票据，最终指导价T+200-205bps区域

久期财经讯，远东宏信有限公司(Far East Horizon Limited，简称“远东宏信”，03360.HK，标普：BBB- 稳定，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、固定利率、5年期、发行规模(上限)3亿美元的高级无抵押票据，初始指导价T+240bp区域，最终指导价T+200-205bps区域。该票据将于香港交易所上市。

该票据属于远东宏信的40亿美元中期票据与永续证券计划的一部分，预期发行评级BBB-/BBB-(标普/惠誉)。

本次发行由澳新银行、中信银行国际、星展银行、国泰君安国际和汇丰银行(B&D)担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，已于2020年2月10日和11日召开一系列固定收益投资者电话会议。

据了解，该票据认购超29亿美元(包括4.2亿美元JLM INTEREST)。

远东宏信有限公司(以下简称“远东宏信”)是一家横跨金融和产业的综合集团，于2011年在香港联交所主板上市，股票代码03360.HK，该公司专注于中国基础产业，在城市公用、医疗健康、文化旅游、工程建设、机械制造、化工医药、电子信息、民生消费、交通物流等国计民生基础领域，开展金融、投资、贸易、咨询、工程等一体化产业运营服务，同时布局并运营医疗康养、设备工程、K-12教育等产业。

远东宏信总部设在香港，在上海和天津设立运营中心，全国20余个核心城市设立办事机构。