正通汽车(01728.HK)增发1300万美元高级债券，收益率12.00%

久期财经讯，中国正通汽车服务控股有限公司(China Zhengtong Auto Services Holdings Limited，简称“正通汽车”，01728.HK，穆迪：B2 稳定)在原票据ZHTONG 12 01/21/22上进行增发Reg S、固定利率、发行规模1300万美元的高级票据，最终指导价12.00%，收益率12%，加上2020年1月21日（含）至2020年2月14日（不含）的应计利息，到期日为2022年1月21日。该票据将于2月14日(T+3)进行交割，并于香港交易所上市。

上述票据由正通汽车在中国境外注册的若干子公司提供担保，预期发行评级为B2(穆迪)，募集资金将用于为公司现有债务进行再融资，以及一般公司用途和营运资本用途。增发后，立即与原票据合并并形成单一票据。

本次发行由海通国际(B&D)、建银国际、中信银行国际以及中泰国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人。

原票据ZHTONG 12 01/21/22发行规模为1.6亿美元、息票率12%，到期日为2022年1月21日，ISIN:XS2090972493。

中国正通汽车服务控股有限公司是中国的4S经销店集团，致力经销豪华及超豪华品牌汽车，如保时捷、奔驰、宝马、奥迪、捷豹路虎、沃尔沃、英菲尼迪、凯迪拉克。该集团还经营一汽大众、别克、日产、丰田、本田、现代等中档市场品牌的经销店。

2010年12月10日，正通汽车于香港主板市场成功上市，是第一家在香港上市的豪华汽车经销商集团。2011年8月，公司收购深圳市中汽南方投资集团有限公司。