水发集团拟发行高级无抵押美元债，今日召开投资者电话会议

久期财经讯，水发集团有限公司(SHUIFA GROUP CO., LTD.，简称“水发集团”，穆迪：Baa3 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。

该债券由水发集团全资子公司Shuifa International Holdings (BVI) Co., Ltd，水发集团提供无条件且不可撤销的担保，预期发行评级Baa3(穆迪)。

本次发行由国泰君安国际、中金公司、中泰国际、中国银行、渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，工银国际、浦银国际、中信建投国际、农银国际和光大银行香港分行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，将于2020年2月24日召开投资者电话会议。

水发集团有限公司成立于2009年11月，系省属一级国有独资企业，主要负责山东省内水利国有资产的运营管理和重点水利工程的投融资，及省内外涉水项目和相关产业的投资开发和经营管理。

截至2020年初，水发集团资产规模超过1120亿元。2019年实现营业收入202亿元，同比增长82%。十年来，水发集团资产年均增长62%，营业收入年均增长67%，利税年均增长51%。