弘阳集团拟发行(上限)2.75亿美元高级无抵押票据，最终指导价10.875%

久期财经讯，弘阳集团有限公司(Hong Yang Group Company Limited，简称“弘阳集团”，标普：B 稳定，惠誉：B+ 稳定)拟发行Reg S、固定利率、2.5年期、发行规模(上限)2.75亿美元的高级无抵押票据，初始指导价11.25%区域，最终指导价10.875%，到期日为2022年8月27日。该票据将在2月27日(T+3)进行交割，并于香港交易所上市。

该票据由Hong Seng Limited发行，弘阳集团提供母公司担保，Redsun Properties Group (Holdings) Limited提供附属担保，预期发行评级B+(惠誉)。本次募集资金将用于若干现有债务再融资。

本次发行由中金公司、德意志银行、国泰君安国际、瑞银集团(B&D)、尚乘集团、巴克莱银行、里昂证券、招银国际、瑞士信贷、海通国际、工银国际和申万宏源香港担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

久期财经了解到，该票据订单已超过22.5亿美元(包括5.25亿美元JLM INTEREST)。