中国海外发展(00688.HK)拟发行多笔高级无抵押美元票据，5年和10年期最终指导价为T+123bps和T+145bps

久期财经讯，中国海外发展有限公司(China Overseas Land & Investment Limited，简称“中国海外发展”，00688.HK，穆迪： Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：A- 稳定)拟发行多笔Reg S、美元基准规模的高级无抵押票据，具体如下：

第一笔：5年期、初始指导价 T+150bps区域，最终指导价T+123bps;

第二笔：10年期，初始指导价T+172bps区域，最终指导价T+145bps;

第三笔：15年期，最终指导价T10+175bps。

上述票据由China Overseas Finance (Cayman) VIII Limited发行，中国海外发展提供担保，上述票据属于发行人中期票据计划的一部分，预期发行评级Baa1/A-(穆迪/惠誉)。本次募集资金将用于对现有债务进行偿还和/或再融资。

上述票据将于香港交易所上市。

本次发行由中银国际、星展银行、汇丰集团(B&D)和工银亚洲担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人，交通银行、招商永隆银行担任联席账簿管理人以及联席牵头经办人。

久期财经了解到，5年期和10年期票据的订单已超过49亿美元(包括11.6亿美元的JLM INTEREST)。